La operación sería por $800 millones y busca recomprar bonos global con vencimientos en 2030, 2035 y 2040. El Gobierno ecuatoriano quiere aprovechar que el alto riesgo país para obtener bonos entre 53% y 30% de su valor original.
A través de un comunicado, el banco Credit Suisse anunció que ha hecho una oferta para comprar bonos de deuda externa ecuatorianos a sus actuales tenedores.
La operación es por $800 millones y se busca comprar con descuento (un valor más bajo del original) los siguientes papeles de deuda de Ecuador:
1.- $3.700 millones en bonos Global con vencimiento en 2030. El banco ofrece pagar un máximo de 53,25% por cada $1 en el precio del bono, y un mínimo de 48,25%.
2.- $8.469 millones en bonos con vencimiento en 2035. Se ofrece pagar un máximo de 38,50% por cada $1 del valor de los papeles y un mínimo de 33,50%.
3.- $3.400 millones en bonos con vencimiento en 2040. El máximo es de 35,50% por cada $1 y el mínimo es de 30,50%.
En resumen, la operación consiste en que Credit Suisse le presta $800 millones a Ecuador para la recompra de una parte de su deuda externa en bonos. Con esto, se logra sacar parte del mercado a una parte de la deuda más cara que mantiene el país; y para pagar el préstamo, las autoridades nacionales emitirán bonos azules.
Los ahorros que genere la operación serían transferidos a un fideicomiso para la ampliación de la reserva de las Islas Galápagos y para financiar su conservación.
De acuerdo con Credit Suisse, todo esto es “parte de una operación de refinanciamiento más amplia para canalizar ahorros y promover ciertos esfuerzos de conservación y sostenibilidad”.
Con la operación anunciada este 26 de abril de 2023, el Gobierno de Lasso busca reducir esa presión, aunque no solucionar por completo el problema del servicio de la deuda pública.
DATO.- El total de la deuda externa en bonos supera los $17.000 millones y fue renegociada en agosto de 2020 durante el Gobierno de Lenín Moreno.
DATO.- El riesgo país ecuatoriano actualmente está en los 1.914 puntos.